Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужак. Его будни скромны, целиком отданы хлопотам и заботе о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в парне глубокий интерес. Приручая её, Арни сам начинает меняться изнутри, открывая в себе нечто новое.