1976-й. Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Она сочиняла музыку, используя записи мужа-звукорежиссера. Однажды Дарси, работая с микрофоном, неожиданно очутился внутри странного ритуального круга.
Позже к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек сумел расположить к себе пару. Он начал делиться древними преданиями, бытующими в здешних местах.