В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхспособностями и выбирает одиноких жертв. Сначала все выглядит как безобидное представление, но его фокусы всегда заканчиваются жестокой расправой.
В закусочной его внимание привлекает пятнадцатилетняя Макс. Девушка сидит одна и увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако Макс разгадывает его уловку и в ответ показывает свое мастерство. Пораженный фокусник оставляет ее в покое, но их встреча оказывается не последней.
