Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить, отрезав Калязин от всего мира. Горожане один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей и вернуть в него магию.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой чудовищной сказки. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за души людей, за их право оставаться собой и защитить тех, кого любят.
